Рассказ о юной Осени, которая влюбилась в Лето, но не была оценена им. Она горевала и постарела, но вскоре начала все сначала. История повторилась, и Осень снова была разбита влюбленным Летом. Эта история повторяется каждый год и называется Бабьим Летом.

В условиях транспортной реформы работать на маршруте стало невыносимо. Кондуктор на маршруте номер 12 отказывается работать, но в кабинет входит женщина, которая может изменить ситуацию.